Briefing europeo di mezzogiorno: i tagli sauditi danno impulso alle major petrolifere

IL MERCATO SI AVVOLGE

Azioni:

Lunedì i titoli azionari europei hanno faticato a trovare una direzione, a seguito dei dati positivi sull’occupazione negli Stati Uniti di venerdì e dopo che l’OPEC ha annunciato un altro taglio volontario della produzione.

"Il rapporto sull'occupazione di venerdì ha avuto qualcosa sia per i tori che per gli orsi, e mentre i mercati europei hanno sottoperformato la scorsa settimana, c'è la sensazione che le banche centrali siano abbastanza vicine alla fine del gioco quando si tratta di rialzi dei tassi, e che mentre i tassi sono saliti alle stelle fine della scorsa settimana, si mantengono al di sotto dei picchi recenti", ha affermato CMC Markets.

L’Arabia Saudita, a seguito di una riunione dell’OPEC+, ha dichiarato che taglierà unilateralmente la produzione di 1 milione di barili al giorno.

Leggi Le azioni delle principali società petrolifere europee salgono grazie al taglio della produzione dell'Arabia Saudita

Azioni da tenere d'occhio

Le azioni di Pernod Ricard potrebbero non avere molto spazio di crescita nel breve termine, ha affermato Citi.

Il distillatore dovrebbe trarre vantaggio dal miglioramento dello slancio in Asia, ma le tendenze di esaurimento nell'importante mercato statunitense sono scoraggianti, ha aggiunto Citi.

Con l'attuale riacquisto che terminerà questo mese, le azioni potrebbero fare una pausa per riprendere fiato, ha detto.

Citi ha ridotto il prezzo obiettivo delle azioni Pernod da 244 a EUR235, mantenendo il rating di acquisto.

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Le azioni di Rio Tinto sono scese di oltre il 20% da inizio anno, il che le rende piacevolmente sottovalutate data l'alta qualità e la generazione di liquidità delle attività della società, ha affermato Deutsche Bank.

La società ha visto il consenso diventare progressivamente più ribassista negli ultimi tre anni a causa delle persistenti preoccupazioni sul mercato del minerale di ferro e sulle questioni ESG e strategiche specifiche dell’azienda, ha aggiunto Deutsche.

"Abbiamo ridotto i nostri prezzi del minerale di ferro a breve termine, ma rimaniamo più rialzisti rispetto al consenso e vediamo un potenziale di rendimento totale del 30% su base 12 mesi."

Deutsche ha alzato il rating del titolo in buy from hold e il prezzo obiettivo da 6.000 a 6.200 pence.

Mercati statunitensi:

I futures azionari erano generalmente a galla.

Con il tetto del debito risolto e la stagione degli utili ormai fuori mano, gli investitori si stanno concentrando sulla riunione della Federal Reserve della prossima settimana.

Azioni da tenere d'occhio

Chevron, Exxon e Occidental Petroleum hanno registrato modesti guadagni pre-mercato, dopo che il taglio della produzione del fine settimana da parte dell'Arabia Saudita ha aumentato i prezzi globali del petrolio.

Nvidia è scesa di oltre l'1% nel pre-mercato. In ribasso anche le azioni della rivale Advanced Micro Devices.

Palo Alto Networks entrerà a far parte del benchmark S&P 500, sostituendo Dish Network. Le azioni di Palo Alto Networks sono aumentate di oltre il 5% nelle negoziazioni pre-mercato. Le azioni di Dish sono scese di oltre il 6%.

Gli aggiornamenti economici previsti per lunedì includono il PMI dei servizi S&P per maggio, seguito dagli ordini all'industria per aprile e il rapporto sui servizi ISM per maggio.

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Forex:

L'euro è sceso, invertendo i guadagni di venerdì visti dopo che Lagarde della BCE ha affermato che sono necessari ulteriori aumenti dei tassi di interesse, e questo sembra giustificato, ha detto Commerzbank.

Venerdì il cambio EUR/USD è salito vicino a 1,08, ma affinché possa raggiungere quel livello in modo sostenibile, "la prova di una posizione restrittiva continuata della BCE dovrebbe arrivare dal consiglio di amministrazione e non solo dal presidente della BCE", ha detto Commerzbank. .

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Il dollaro è salito in seguito ai dati sull'occupazione di venerdì.

La forte crescita dell’occupazione “manterrà la pressione sulla Fed affinché continui ad aumentare i tassi”, anche se un tasso di disoccupazione più elevato e una crescita salariale leggermente più lenta potrebbero portare a un ritmo più lento di aumenti dei tassi e potenzialmente a una pausa a giugno, ha affermato MUFG.

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La lira turca ha esteso le sue perdite al minimo storico rispetto al dollaro mentre gli investitori hanno digerito i dati di inflazione più bassa e la nomina di Mehmet Simsek a ministro delle finanze.

L'inflazione in Turchia è scesa al 39,59% su base annua a maggio dal 43,68% di aprile, anche se ciò è dovuto alla stabilizzazione artificiale della lira in vista delle recenti elezioni presidenziali turche, ha affermato Commerzbank.

Questa politica non è sostenibile e quindi neanche la riduzione dell'inflazione durerà.